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几张图告诉您中美生猪价格、成本、技术指标及育种的差别

作者:佚名来源:猪业资讯时间:2017-11-28 08:52点击:

1、中美生猪价格差异

中国生猪价格大部分时间高于美国。下图为中美两国生猪历史价格走势。中国五年生猪价格走势区间为10元到20元/kg,美国价格区间在40美分到140美分每磅。近五年人民币对美元汇率均在6元到7元之间,因此通过单位转换可得到美国生猪价格区间在5.53元到19元每公斤,绝大部分时间是低于中国的。 

2、中美生猪养殖成本差异

对比中美养殖成本结构,各项成本占比排序相似,但权重有所不同。从成本结构图中可明显看出美国折旧及其它费用占比远高于中国。据USDA信息,就搭建同规模养殖厂来说,美国的工厂、器械等资本投入相对于中国而言要更高,自然导致了资产折旧费用占比远高于中国。

中国人工成本远高于美国。图3是规模养殖场中生猪每增重100磅所消耗的劳动力成本。自2003年以后,即使中国劳动力廉价,生猪养殖的劳动力成本仍远远高于美国,我们认为主要在于中国养猪劳动效率要远低于美国。14年后,多重因素加速国内养猪产业集中度提高,人工成本增速才开始放缓。

饲料与仔猪是生猪养殖的主要成本,美国的饲料成本远低于中国,仔猪成本逐年交替。图4为中美饲料成本差异,主要来自大宗粮价差异。国内玉米价格16年之前受收储政策保护高位维持,与国外价格差异较大,而收储取消后成本明显下滑。 

3、中美生猪生产技术指标差异

中、美母猪生产效率差距明显。根据USDA最新数据显示,美国2016年行业平均PSY为20.95,而中国2016年平均PSY在18以下。但中国几家大规模养殖企业,如温氏、牧原等平均PSY基本在25左右。

美国出栏体重、出肉率均高于中国。中国长期平均出栏体重为平均110公斤左右,15-16年盈利较好,行业平均出栏体重有所提升,但可能是阶段性现象。美国出栏体重为240到270磅,即108至122公斤,整体来看,美国出栏体重是高于中国的。出肉率方面,美国高出中国3个百分点左右。

 中国饲料转化率低。按照统计数据,国内规模养殖企业的料肉比平均水平在3以上,小散户料肉甚至微有提升;而美国的料肉比多年维持在2.5到3之间。这意味着美国的养殖企业能更有效地将饲料转换为猪肉。

 

总体来看,与美国相比,我国生猪养殖技术指标表现仍较弱。

4、育种对养猪成绩贡献显著

猪价不可控,成本控制是养猪公司跑赢同行的核心。由于终端产品生猪差异化较小,加之国内养猪行业仍非常分散,猪价呈现完全市场化波动的态势,也存在明显的周期性。因此,养猪行业中盈利跑赢同行的核心在于成本控制。占成本比重较大的大宗商品价格也完全市场化,因此生产技术指标的提升(料肉比、生产效率、出肉率等)成为决定养殖成绩的重中之重。参考USDA早前的研究,终端养殖成绩的影响因素中品种占40%左右。

 

龙头养殖公司的成本结构拆分:育种对成本有直接贡献 

首先,育种对成本的贡献可以表现在提升饲料转化率、瘦肉率(上市体重增大)和抗病能力。我们拆分龙头养殖公司的成本,以细化说明育种改善可能缩减哪些成本。生产成本方面,饲料转化率的提升可以拉低单位原材料成本,头均体重增大对单位体重委托养殖费用、药物和疫苗、职工薪酬的摊薄有明显贡献。以2016年温氏的情况为例,此三项占到13%,假设公司单头出栏体重提升10%,理论上成本可摊低约1%。

另外,育种提高母猪繁殖效率(PSY\MSY等指标高)。繁殖销量提高以为着公司周转提升,折损减少,从而使完全成本降低。费用方面,部分固定费用也会随着周转的提升和死淘率降低而摊薄。

(注:牧原股份未披露生猪中仔猪\肥猪比例,表内以肥猪计算,如仔猪有一定占比,单位成本水平可能略有偏差)


责任编辑:宋美丽  

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